Institutional Investments & Pension Solutions

In unserer Service Line beraten wir Unternehmen und sonstige institutionelle Investoren aus den Bereichen Family Offices, Non-Profits sowie Pensions & Insurance. Wir verfügen über ausgeprägte Expertise bei allen investment-/steuerlichen und regulatorischen Fragen - sowohl klassischer als auch alternativer Vermögensanlagen. Ein Spezialbereich unserer Kompetenz bildet daneben die  steuerliche Beratung zu Fragen der betrieblichen Altersversorgung.

Institutionelle Investoren haben neben Fragen des Asset Managements insbesondere auch aufsichtsrechtliche und steuerliche Restriktionen zu beachten. Wir unterstützen und beraten durch unsere Kernkompetenzen:

  • Strukturierung und Restrukturierung von Investments,
  • laufende Beratung in- und ausländischer Investments und Investoren,
  • Beratung direkter und indirekter Investments und Investoren im regulierten und unregulierten Bereich.

Für Unternehmen und sonstige institutionelle Investoren gehört die Administration und Finanzierung betrieblicher Altersversorgung in Zeiten der Globalisierung, steigenden Wettbewerbs und finanzieller Repression zu einer der größten Herausforderungen. Wir unterstützen und beraten insbesondere hinsichtlich der damit verbundenen steuerlichen Fragestellungen - sowohl bei klassischen CTA-Strukturen, Direktzusagen als auch allen anderen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung.

Unser steuerlicher Beratungsansatz folgt dabei der Ausrichtung des Investors - unabhängig davon, ob es sich um klassische Vermögensanlage zur (Netto-)Renditeoptimierung oder eine verbindlichkeitsorientierte Ausrichtung der Investments (liability driven investment) handelt.                
 

    
Ihr Mehrwert:
 

Wir begleiten Investoren über den gesamten Lebenszyklus ihrer Investments. Wir beraten bei der steuerlich optimalen Auswahl der geplanten Anlage, deren struktureller Implementierung sowie über die gesamte Investitionsphase bis hin zum Divestment.

    
Wir beraten: 

  • Unternehmen
  • Family Offices
  • Non-Profit-Organisationen
  • Pensionsfonds
  • Versicherungen Sonstige institutionelle Investoren

Unsere Dienstleistungen:

  • Regulatorische und (investment-)steuerliche Strukturierung und Restrukturierung von Vermögensanlagen (Wertpapiere, Immobilien, Zertifikate, Schuldverschreibungen, Private Equity, Hedgefonds, derivative Instrumente) und Beratung bei der Änderung der Asset Allokation
  • Implementierung von Investmentfondsstrukturen (Einzelinvestments, Dachfonds- und Poolingstrukturen)
  • Gutachterliche Stellungnahmen (First und Second Opinion)
  • Due Diligence geplanter Investments
  • Beratung von Anfragen von Aufsichtsbehörden, Depotbanken, Wirtschafts- und Betriebsprüfung
  • Beratung von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentaktiengesellschaften
  • Beratung institutioneller Kunden beim Transfer des Portfoliomanagements auf externe Asset Manager oder beim Wechsel der Depotbank
  • Begleiten von Beauty Contests bei der Auswahl von AIFM, Depotbanken, externen Asset Managern
  • Ermittlung der Fondserträge im Rahmen des Jahresabschlusses
  • Erstellung von Steuererklärungen
  • Begleitung von Betriebsprüfungen und Anträgen auf Erteilung von verbindlichen Auskünften
  • Vertretung vor Finanz- und Verwaltungsgerichten sowie gegenüber den AufsichtsbehördenBeratung im Bereich betriebliche Altersversorgung (Durchführung und Anpassung von Pensionszusagen, Vorteilhaftigkeitsanalyse und/oder Wechsel des Durchführungsweges)
  • Erstellung, Prüfung und Anpassung etwaiger Treuhandverträge und Strukturen
  • Auslagerung von Pensionsverpflichtungen (Ausgliederung direkter und mittelbarer Pensionszusagen, Schuldbeitritt, Schuldfreistellung, Schuldübernahme)
  • Verschmelzung, Liquidation von Unterstützungskassen
  • Analyse der Auswirkungen etwaiger Rechtsänderungen auf bestehende Investment- oder Pensionsstrukturen

 

Aktuelles

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Partner gerne zur Verfügung:

Dieter Lübbehüsen

Partner
Tel.: +49 69 1338456-63
dieter.luebbehuesen@wts.de

Robert Welzel

Partner
Tel.: +49 69 133 84 56-80
robert.welzel@wts.de

 

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